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Este haircut da dívida da Efacec é condição sine qua non para a Mutares SE & CO. KGaA concluir a aquisição de 71,73% da empresa. Pelo que hoje decide-se o futuro da Efacec.
A assembleia de obrigacionistas realiza-se 12 de outubro, pelas 10 horas, e espera-se que corra de forma pacífica. Ao que o Jornal Económico apurou, os obrigacionistas aprovam hoje umdo empréstimo obrigacionista de 58 milhões a cinco anos que foi emitido em 2019 com uma taxa fixa de 4,5%.
“Para evitar dúvidas, não haverá juros a pagar ao abrigo das obrigações, para além dos os juros que já tenham sido pagos pelo Emitente e quaisquer potenciais juros de mora juros de mora devidos nos termos previsto”, lê-se na convocatória.para a Mutares SE & CO. KGaA concluir a aquisição de 71,73% da empresa. Pelo que hoje decide-se o futuro da Efacec.
No que se refere à banca, a proposta dos alemães da Mutares que venceram o concurso de reprivatização de 71,73% da Efacec pressupõe um acordo com os bancos credores para aceitarem também um haircut. A assembleia de obrigacionistas da Efacec estava marcada para votar um corte de 50% na emissão de 58 milhões de obrigações lançada em 2019, mas pelo facto de ter sido alcançado um acordo com uma maioria significativa dos Obrigacionistas “quanto a uma revisão da proposta de alteração dos termos e condições das Obrigações”, em termos mais favoráveis para os Obrigacionistas, foi adiada para hoje.