O banco deverá propor-se a comprar até 400 milhões de euros em 'notes' com maturidade em 2028 e deverá colocar novas obrigações 'tier 2' no mercado, que vencem em 2033, segundo o memorando enviado à Euronext Dublin pelo Credit Suisse e o JP Morgan
O Novobanco quer avançar com uma operação de conversão de obrigações subordinadas"tier 2" que vencem em 2028 e com uma taxa de juro fixa de 8,5% e denominadas em euros por outras de igual natureza que maturam em 2033.
Este documento revela apenas a intenção da instituição liderada por Mark Bourke de avançar com esta operação, pelo que não significa que tal acontecerá necessariamente, estando a decorrer uma consulta ao mercado. A taxa de juro das novas obrigações emitidas está"sujeita às condições de mercado". Para a compra das"notes" que vencem em 2028, o Novobanco paga"em numerário igual a 100% do valor do capital das obrigações". A operação destina-se apenas a investidores institucionais. O Novobanco pretende ainda"pagar os juros acumulados" destas obrigações.
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